اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟ شمشیر دولبه‌ای خطرناک یک تریدر

با استفاده از لوریج در فارکس: شما می‌توانید 100٬000 دالر را با 1٬000 از موجودی در حساب خود کنترل کنید. به‌نظر شما ممکن است که یک راه‌کوتاه برای رسیدن به ثروت باشند؛ تا اینکه درک کنید که همین ابزار می‌تواند می‌تواند تمام دارایی شما را در 10 ثانیه ضرب در صفر کند. این یک واقعیت اهرم یا لوریج فارکس است: پارادوکسی از قدرت و خطر که هر تریدر (معامله‌گر) باید آن را حل کند.

شمشیر دولبه‌ای خطرناک یک قیاس مناسب برای لوریج است. اگر با مهارت از آن استفاده کنید؛ به شما کمک می‌کند که سود عالی از نوسانات کم بازار و با موجودی کم بدست آورید. اگر بی‌احتیاط از آن استفاده کنید؛ می‌تواند ضربات مهلک مالی به شما وارد کند.

بیایید هر دو جنبه‌ی این ابزار قدرتمند را بررسی کنیم!

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

لوریج در واقع؛ یک وام (قرض) از طرف بروکر شما است — برای اینکه بتوانید حجم معاملات بزرگ‌تر از موجودی خود که بنام مارجین (Margin) شناخته می‌شود، کنترل کنید.

(مارجین بخشی از موجودی شما در یک معامله لوریج شده است)

اهرم یا لوریج را با نسبت بیان می‌کند. برای نمونه لوریج 1:100 (یک نسبت به 100) به این معنا است که با موجودی یک (1) دالر به عنوان مارجین شما می‌توانید صد (100) دالر معامله کنید. در این 100 دالر معامله یک دالر آن از شما و 99 دالر را بروکر به شما قرض داده است.

مثال:

تصور کنید که شما یک لات استندرد USDJPY را می‌خواهید بخرید. بدون لوریج شما 100٬000 دالر آمریکایی نیاز دارید. اما؛ اگر از لوریج 1:100 بکار بگیرید؛ شما صرف 1٬000 دالر آمریکایی نیاز دارد. در چنین وضعیت؛ اگر USDJPY یک درصد افزایش پیدا کند، شما 1٬000 دالر آمریکایی سود کرده اید.

اما اگر لوریج 1:50 انتخاب کنید، برای خرید یک لات استندرد USDJPY شما به 2٬000 دالر آمریکایی موجودی به عنوان مارجین نیاز دارید.

این جادوی اهرم است. این اهرم، نوسانات کوچک و روزمره بازار را به فرصت‌های معناداری برای رشد تبدیل می‌کند. به افراد کوچک این شانس را می‌دهد که در لیگ بزرگ بازی کنند.

اها اها! خیال‌پردازی نکنید. لوریج مانند شمشیر دولبه است و خطر هم دارد.

لبه خطرناک شمشیر لوریج

حالا لبه خطرناک شمشیر اهرم را در نظر بگیرید.

همان‌طور که با تغییرات کم، اهرم می‌تواند موجودی شما دوبرابر کند — نصف و یا صفر نیز می‌کند.

در مثال قبلی بیان کردیم که شما اگر با موجودی 1٬000 دالر؛ یک لات استندر از جفت ارز USDJPY با لوریج 1:100 خریداری کنید و قیمت یک درصد رشد کند، شما 1٬000 یعنی 100 درصد رشد کرده اید.

اما؛ اگر USDJPY یک درصد سقوط کند؛ شما همان 1٬000 موجودی (بالانس) خود را از دست می‌دهید. یعنی 100 درصد از موجودی خود را از دست می‌دهید.

و پس از سقوط یک درصد معامله شما خودکار بسته شده و شما برای ادامه تریدر باید پول جدید واریز کنید.

حالا یک سناریوی دیگر را نیز در نظر بگیرید!

تصور کنید که موجودی یا بالانس شما 1٬000 (همان مبلغ قبلی) اما نصف لوریج قبلی (1:50) را انتخاب کرده اید.

به دلیل اینکه لوریج شما نصف لوریج قبلی است؛ شما اجازه دارید که معامله‌ای به اندازه نصف معامله قبلی را کنترل کنید. در این صورت؛ شما حد اکثر 50٬000 می‌توانید بخرید و بفروشید.

در سناریوی دومی؛ در صورت سقوط یک درصد شما 500 دالر آمریکایی را از دست می‌دهید — نه 1٬000 دالر.

همین‌گونه با موجودی 1٬000؛ اگر لوریج 1:10 را انتخاب کرده باشید، شما حداکثر 10٬000 می‌توانید معامله کنید. در صورت سقوط (عکس جهت معامله شما) یک درصد شما صرف 100 دالر خود را از دست می‌دهید — و 900 دالر شما در موجودی شما باقی می‌ماند.

مدیریت لوریج در فارکس

حالا که فهمیدید که اهرم هم می توانید به نفع شما و هم به ضرر شما ختم گردد — نوبت آن رسیده است که مدیریت آن را نیز بدانید.

مدیریت اهرم می تواند افراد موفق و ناکام را در بازار ارز ازهم جدا کند. در اینجا راه‌های به شما نشان می‌دهیم که می تواند برای مدیریت لوریج مفید تمام گردد.

• لوریج مناسب انتخاب کنید: فقط به دلیل اینکه بروکر شما اجازه انتخاب اهرم 1:500 می‌دهد به این معنا نیست که شما باید 500 را انتخاب کنید. شما می‌توانید خیلی پایین‌تر انتخاب کنید. ما به شما پیش‌نهاد می کنیم که بیش‌تر از 1:50 انتخاب نکنید. این‌گونه شما را در لحظات که ممکن است احساساتی شوید از معاملات بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند.
• کم‌تر ریسک کنید: شما مجبور نیستید که حجم معامله خود را زیاد انتخاب کنید. مثلا حتا اگر لوریج 1:100 را انتخاب کرده باشید و موجودی شما 5٬000 باشد؛ شما می‌توانید 0.5 لات استندرد (100٬000 واحد ارز پایه) را یا کم‌تر انتخاب کنید. در زمان انجام معامله بدانید که ریسک کم‌تر مدیریت را آسان و احساسات شما ر دور نگه‌میدار.
• همیشه از سفارش توقف ضرر استفاده کنید: این سفارش برای جلوگیری از ضرر بیش‌تر است. همه اشتباه می‌کند. و شما هم اشتباه می‌کنید. پس بدانید که اشتباه می‌کنید. سفارش توقف ضرر به شما کمک می‌کند که از زیان خود بکاهید. پس استفاده کنید.
• مارجین مورد نیاز را بشناسید: بدانید که چه قدر مارجین نیاز است. یکی پس از دیگری معامله باز نکنید. به مارجین خود دقت کرده و مسئولانه معامله کنید.

گپ آخر

لوریج (Leverage) اصطلاح انگلیسی و در فارسی ما به آن اهرم می‌گوییم: این قرضی از طرف بروکر شما برای کنترل معامله بزرگتر است.

اهرم در ذات خود خوب یا بد نیست. بستگی به شما دارد که چگونه از آن استفاده می‌کنید. می‌تواند حساب شما دوبرابر یا صفر کند.

هدف این است که باید از لوریج زیاد جلوگیری کنید. لوریج خود را مدیریت کرده و مسئولانه با پول خود برخورد کنید.