بازارها همیشه متغییر و خواهند بود. اما واکنش شما به این بازار همیشه متغییر لزوماً نباید تصادفی باشند. سفارش‌های حد سود، حد ضرر و حد ضرر متحرک اجزای سازنده یک رویکرد حرفه‌ای منظم هستند که شما را از یک شرکت‌کننده منفعل به یک معامله‌گر استراتژیک با کنترل ریسک و پاداش تبدیل می‌کنند.
برای هر کسی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند، چالش واقعی فقط پیدا کردن یک معامله سودآور نیست — بلکه محافظت از خود در هنگام یک معامله اشتباه و تضمین سیستماتیک سود در هنگام درست پیش رفتن است. بیایید این سه ابزار ضروری را که این امر را ممکن می‌سازند، تجزیه و تحلیل کنیم.
و همه‌ای اینها در بازارهای فارکس، سهام و ارز دیجیتال موجود می‌باشد.
در سایت‌های اجتماعی با ما باشید
حد سود: حفظ سود شما
حد سود طرف خوش‌آیند معامله شما است. این سطح قیمتی است که شما در آنجا سفارش حد سود خود را تعیین کرده و معامله شما به‌صورت خودکار در آنجا بسته می‌شود — و خوشبختانه با سود.
برای مثال تصور کنید که شما یک ارز دیجیتال در قیمت 100 دالر خریده اید و باور دارید که به‌طور واقع بینانه قیمت به 130 رسیده و از آن ببعد معلوم نیست. پس شما حاضر می‌گردید که در قیمت 130 بفروشید و سفارش حد سود خود را نیز در آنجا می‌گذارید. پس از اینکه؛ قیمت به 130 دالر هر توکن رسید، معامله شما خودکار در آنجا بسته شده و شما 30 دالر سود ناخالص را در جیب می‌زنید.
در تعیین حد سود:
- در معامله لانگ یا خرید: حد سود بالاتر از قیمت معامله است
- در معامله شورت یا فروش: حد سود پایین‌تر از قیمت قیمت معامله است
چرا تعیین حد سود مهم است؟
بدون گذاشتن سفارش حد سود، حریص شدن آسان است. ممکن است شاهد رسیدن به اوج سود معامله خود شوید و سپس به نقطه بریک ایون (سر به سر) یا حتی ضرر برگردید. سفارش کسب سود، نظم و انضباط را در شما تقویت کرده و تضمین می‌کند که شما واقعاً سود خود را بدست آورید و پول خود را از دست ندهید.
حد ضرر: اولین خط دفاعی شما
یک سفارش حد ضرر سفارشی است که در آنجا معامله شما به ضرر کنترل شده بسته شده و از ضرر بیشتر احتمالی جلوگیری می‌کند.
به حد ضرر اینگونه نگاه کنید: سنگ یا درخت که هنگام لیس خوردن شما از قله یک کوه نجات داده و از افتادن شما از ارتفاع بلند جلوگیری می‌کند. در چنین شرایط؛ شما در سطح پایین‌تر از آنجا که بوده اید قرار گرفته اید، اما از افتادن به قعر جلوگیری کرده اید.
تصور کنید که شما جفت ارز EURUSD را در قیمت EURUSD = 1.10000 فروخته اید یعنی شورت کرده اید. برای جلوگیری از ضرر بیشتر سفارش حد ضرر EURUSD = 1.09500 را تعیین کرده اید. زمانی که قیمت به EURUSD = 1.09500 می‌رسد، معامله شما شما با 50 پیپ (Pip) زیان بسته می‌شود — اما از زیان بزرگتر که ممکن است قیمت به EURUSD = 1.15000 برسد جلوگیری کرده اید.
در تعیین حد ضرر:
- در معامله لانگ یا خرید: حد ضرر پایین‌تر از قیمت حاضر است
- در معامله شورت یا فروش: حد ضرر بالاتر از قیمت حاضر است
چرا گذاشتن حد ضرر مهم است؟
حفظ سرمایه از مهم‌ترین قوانین معامله‌گری موفق است.
سفارش حد ضرر احساسات را از تصمیمات شما حذف می‌کند. در عوض اینکه؛ ضرر شما برعکس و تبدیل به سود شوند، حد ضرر انضباط را مستحکم کرده و از زیان بیشتر جلوگیری می‌کند.
حد ضرر متحرک: اجازه می‌دهد که سود شما ادامه پیدا کند
سفارش «حد ضرر متحرک» نسخه پویای «سارش حد ضرر» است.
یعنی چه؟
یعنی این حد به مرور زمان تغییر می‌کند.
چگونه تغییر می‌کند؟
با تغییرات قیمت به نفع شما؛ این حد (سطح) فاصله مشخص (مثلاً 50 پیپ) را حفظ می‌کند. اما؛ اگر قیمت به ضرر شما (برعکس پیش‌بینی شما) حرکت کند؛ فاصله حد ضرر حفظ نمی‌گردد بلکه در آخرین نقطه‌ای که جابجا شده است باقی می‌ماند.
مثلا؛ تصور کنید که شما سهام یک شرکت را در قیمت 100 دالر هر واحد خریده اید. و «حد ضرر متحرک» را 20 دالر تعیین کرده اید. بار اول؛ حد ضرر شما 80 است. اما؛ اگر قیمت به 105 برسد، حد ضرر متحرک به 85 انتقال پیدا می‌کند. و اما؛ اگر قیمت به 95 برسد، حد ضرر متحرک شما تغییر نمی‌کند.
نکات کلیدی:
- در معامله لانگ یا خرید فقط به سمت بالا حرکت می‌کند.
- در معامله شورت یا فروش فقط به سمت پایین حرکت می‌کند.
چرا حد ضرر متحرک مهم است؟
این همان معضل را حل می‌کند که یک تریدر یا معامله‌گر نمی‌داند که پوزیشن خود را ببندد یا بگذارد. حد ضرر متحرک به شما اجازه می‌دهد که از یک روند سریع بدون این که قله را پیش‌بینی سود برده و در صورت تغییر روند از سود خود محافظت کنید.
چرا باید از حد سود و حد ضرر استفاده کنیم؟
دلایل عمده استفاده حد مفاد و ضرر می‌تواند موارد زیر باشند:
- مدیریت ریسک: خطر یا ریسک به معنای احتمال رویداد غیر مطلوب است. و در بازار مالی این رویداد غیر مطلوب همیشه محتمل است. یک تریدر حرفه‌ای تعیین می‌کنند که کدام حد سود کافی است تا از قربانی تغییر روند و در آخر ضرر زیاد نگردد. از اینکه ضرر همیشه احتمال آن وجود دارد، باید پس از حد ضرر مشخص، آن را پذیرفته و از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
- کنترل احساسات در معامله: احساسات احتمالا بزرگترین دشمن پیروزی شما در بازار مالی است. به مجرد که احساسات پیروز شود، ناکامی شما چندین برابر می‌گردد. تعیین حد سود و حد ضرر در جریان باز کردن معامله، به شما کمک می‌کنند که احساسات شما را کنترل نکند و یا اینکه کمتر تاثیر داشته باشند. برای نمونه شما می‌توانید حد سود و حد ضرر را تعیین و دستگاه خود را خاموش کنید. در این صورت، احساسات تاثیری روی معامله شما نداشته، بلکه بازار و تحلیل شما است که سرنوشت معامله را تعیین می‌کند.
- محاسبه نسبت ریسک-ریوارد (خطر-پاداش): تعیین حد سود و ضرر پس از محاسبه ریسک و پاداش صورت می‌گیرد. این سطح‌ها به شما کمک می‌کند که میزان احتمالی سود و زیان خود را محاسبه کرده و با احساس کمتر وارد بازار شوید.
روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر
برای تعیین سود و زیان قابل قبول باید از ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنیم. کسانی که از تحلیل فاندمنتال برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می‌کند، توجه به رویدادهای اقتصادی و سیاست کشورها دارند نه خط‌های ترسیم شده روی نمودار.
روش زیر معمولا برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده می‌شود:
1. خطوط مقاومت و حمایت
این خطوط قیمت‌های است که احتمال معاملات بیشتر در آن وجود داشته و تغییر روند یا اصلاح بازار در آنجا بیشتر محتمل است.
خطوط مقاومت و حمایت را با نگاه به گذشته نمودار پیش‌بینی می‌کنند. این خطوط احتمالا در گذشته نیز قیمت‌های مهم را نشان داده است که مردم در آنجا تمرکز بیشتر داشته اند.
خط مقاومت جایی است که احتمال کاهش قیمت از آنجا ببعد بیشتر احتمال دارند. خریدار، حد سود خود را و فروشنده حد ضرر خود را اینجا تعیین می‌کند.
خط حمایت سطحی است که احتمال افزایش قیمت از آنجا ببعد بیشتر است. خریدار حد ضرر و فروشنده حد سود خود را در اینجا انتخاب می‌کند.
2. میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
مووینگ اوریج (Moving Average) یک اندیکاتور تکنیکال است که انواع و اقسام دارند. ما در اینجا از انواع و ویژگی آنها یاد نمی‌کنیم.
اما گراف یا نمودار میانگین متحرک متوسط تغییرات را محاسبه می‌کند. اگر قیمت بالاتر از این خط باشند، روند صعودی و اگر پایین‌تر باشند، روند نزولی است.
در روند صعودی، اگر قیمت این خط میانگین متحرک را بشکند، احتمال تغییر روند وجود دارد. به همین خاطر، بعضی تریدرها از آن برای تعیین حد و ضرر خود استفاده می‌کند.
3. محاسبه تغییرات درصدی
در صورت که روند درصد مشخص از قیمت حداکثری پایین تر یا از قیمت حداقلی بالاتر برسند، تغییر روند را پیش‌بینی می‌کند.
برای نمونه در آمریکا، وقتی شاخص داو جونس بیشتر از 20 درصد سقوط کند، اقتصاددان خطر روند نزولی یا رکود اقتصادی را اعلان می‌کند.
و این تغییر 20 درصد در روند در سطح کلان نیز پذیرفته شده است.
در سطح کوچک از ابزار تحلیل تکنیکال مانند فیبوناچی استفاده می‌کند. مثلا برگشت 50 درصدی را یک خط مقاومت قوی در نظر می گیرند و ممکن است حد سود و یا حد ضرر را آنجا در نظر بگیرند.
4. دیگر اندیکاتورهای تکنیکال
اندیکاتورهای زیادی است که برای اندازه گیری حد سود و حد ضرر از آن کار گرفته می‌شود. برای نمونه آر‌اس‌آی و مک دی از نمونه‌های آنها است.
حرف پایانی
با تعیین حد سود (پاداش) و حد ضرر (ریسک) از قبل با این سفارشات؛ شما بدون واکنش احساساتی دارایی خود را کنترل کرده و استراتژی از قبل تعیین شده را اجرا می‌کنید.
اگر از حد سود و حد ضرر و حد ضرر متحرک استاده نمی‌کنید، همین الان شروع کنید. این ساده‌ترین روش مدیریت ریسک برای یک تریدر حرفه‌ای و با انضباط است.
پُست مرتبط: انواع سفارشات در فارکس: فوری یا مارکت، معلق و مدیریت ریسک (با تصاویر)
