آیا تا به حال احساس کردهاید که همیشه یک قدم از بازار عقب هستید؟ میبینید که یک سهم شروع به رشد میکند، و تا زمانی که تصمیم به خرید میگیرید، حرکت تقریباً تمام شده است. یا بدتر از آن، دقیقاً در لحظه برگشت بازار برخلاف روند جدید وارد معامله میشوید. یک اندیکاتور تاخیری به شما کمک میکند که چنین تجربههذی ناامیدکننده خود را کاهش دهید.
برخلاف وعده «بلور جادویی» برخی ابزارها، یک اندیکاتور تاخیری سعی نمیکنند آینده را پیشبینی کنند. آنها یک وظیفه سادهتر و قابل اعتمادتر دارند: تأیید آنچه قبلاً رخ داده و نشان دادن جهت روندی که تثبیت شده است. یک اندیکاتور تاخیری را مانند آینه عقب و قطبنمای ماشین/موتر خود در نظر بگیرید. آنها به شما نمیگویند چه چیزی سر پیچ بعدی منتظرتان است، اما اطلاعات ضروری درباره مسیر آمده و جهتی که در آن حرکت میکنید را به شما میدهند. این اطلاعات برای ماندن در مسیر حیاتی است. این راهنما، اندیکاتورهای تاخیری را به زبان ساده تجزیه میکند. شما یاد خواهید گرفت که آنها چیستند، چرا بهترین دوست یک مبتدی هستند، چگونه از رایجترین آنها استفاده کنید و از همه مهمتر، چگونه از بزرگترین دامهای آنها اجتناب کنید.
در سایتهای اجتماعی با ما باشید
اندیکاتور تاخیری چیست؟
یک اندیکاتور تاخیری (Lagging Indicator) یک ابزار تکنیکال است که از دادههای قیمت گذشته برای تولید سیگنال استفاده میکند. از آنجایی که بر اساس اطلاعات تاریخی است، سیگنالهای آن بعد از شروع حرکت قیمت ظاهر میشوند. این «تأخیر» یک عیب نیست؛ تمام هدف آن همین است. این اندیکاتورها برای فیلتر کردن نویز کوتاهمدت بازار و ارائه تصویری واضحتر از روند بلندمدت و بنیادی طراحی شدهاند.
هدف اصلی این نوع اندیکاتور شناسایی، تأیید و دنبال کردن یک روند موجود است — اگر صعودی است یا نزولی.
اما؛ اندیکاتورهای تأخیری مانند دیگر ابزار دارای نقاط ضعف اند. آنها در جریان بیروند (محیط خنثی) سیگنالهای اشتباه مدام ارائه می کند. پس شما باید یاد بگیرید که آن را شناسایی و در دام احساسات خود نیافتید.
پس به مذیت کلیدی آن توجه کنید: معامله با روند. روند دوست شما است. و این نوع اندیکاتور طوری طراحی شده است که شما را وارد به معامله در جهت روند کنند، که قدرتمندترین نیروی بازار اند.
با رایجترین اندیکاتورهای تاخیری آشنا شوید
بیایید نگاهی به دو اندیکاتور تاخیری بنیادی بیندازیم که تقریباً در هر نموداری مشاهده خواهید کرد. این ابزارها عمدتاً مستقیماً روی خود نمودار قیمت ترسیم میشوند و بخشی جداییناپذیر از تحلیل بصری شما هستند.
یک: میانگینهای متحرک (نرمکننده روند)
میانگین متحرک (MA) بدون شک محبوبترین اندیکاتور تاخیری است. این اندیکاتور قیمت متوسط یک دارایی را در طول تعداد مشخصی از دورهها (مثل 20 روز یا 50 ساعت) محاسبه کرده و آن را به عنوان یک خط صاف روی نمودار ترسیم میکند.
- چه کاری انجام میدهد: تمام حرکات ریز و تند قیمت («نویز») را هموار میکند تا جهت روند بنیادی را آشکار کند.
- نحوه خواندن آن:
- هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند عموماً صعودی در نظر گرفته میشود.
- هنگامی که قیمت پایینتر از میانگین متحرک باشد، روند عموماً نزولی در نظر گرفته میشود.
- انواع رایج میانگین متحرک:
- میانگین متحرک ساده (SMA): یک میانگین حسابی ساده. درک آن آسان است، اما کند واکنش نشان میدهد.
- میانگین متحرک نمایی (EMA): وزن بیشتری به قیمتهای اخیر میدهد. سریعتر از SMA واکنش نشان میدهد.
مثال تصویری: در نمودار زیر، میانگین متحرک 50 روزه مشاهد میکنید که در روند صعودی قیمت بالاتر از خط این اندیکاتور و در روند نزولی زیر آن قرار میگیرد. در ضمن؛ اندیکاتور مکدی را نیز پایین نمودار مشاهده میکنید.
دو: مکدی (MACD) — سنجشگر مومنتوم روند
میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) یک قدم پیشرفتهتر اما بسیار کاربردی است. این اندیکاتور از دو خط (خط MACD و خط سیگنال) و یک هیستوگرام تشکیل شده است. کار اصلی آن نشان دادن هر دو جهت و قدرت (مومنتوم) یک روند است.
مکدی به این سؤال کمک میدهد که «آیا این روند در حال قویتر شدن است یا ضعیف؟» برخی از معاملهگران همچنین از هیستوگرام آن برای پیشبینی تقاطعهای آینده بین خطوطش استفاده میکنند.
طوری که گفته شد، اندیکاتور مکدی دارای دو خط (مکدی و سیگنال) و یک هیستوگرام است که معناهای زیر را می رساند:
- هنگامی که خط MACD (رنگ آبی در تصویر زیر) بالاتر از خط سیگنال (رنگ زرد) باشد، مومنتوم صعودی است (قدرت روند رو به بالا).
- هنگامی که خط MACD پایینتر از خط سیگنال باشد، مومنتوم نزولی است (قدرت روند رو به پایین).
- هیستوگرام به صورت بصری فاصله بین این دو خط را نشان میدهد. یک هیستوگرام در حال رشد به معنای تقویت مومنتوم است.
نکته کلیدی: مکدی برای تشخیص زمانی که یک روند قوی ممکن است در حال از دست دادن نیرو باشد قبل از اینکه خود قیمت برگشت کند، عالی است. این به شما هشداری میدهد تا سفارش حد ضرر خود را اصلاح کنید یا سود خود را اخذ نمایید.
جدول زیر این ابزارهای اصلی را خلاصه میکند:
| اندیکاتور | چه چیزی را اندازهگیری میکند؟ | کاربرد اصلی برای مبتدیان | یک قاعده سرانگشتی ساده |
|---|---|---|---|
| میانگین متحرک (MA) | قیمت متوسط در طول X دوره برای نشان دادن جهت. | شناسایی جهت روند. | قیمت > MA = روند صعودی. قیمت < MA = روند نزولی. |
| مکدی (MACD) | رابطه بین دو میانگین متحرک برای سنجش مومنتوم. | ارزیابی قدرت یک روند و خستگی احتمالی آن. | خط MACD > خط سیگنال = مومنتوم صعودی. |
نحوه استفاده از اندیکاتورهای تاخیری: یک چارچوب 3 مرحلهای برای مبتدیان
استفاده خوب از این اندیکاتورها به معنای ساختن یک چکلیست ساده و منظم است. این چارچوب به شما کمک میکند از مشاهده به یک برنامه معاملاتی ساختاریافته حرکت کنید.
مرحله اول: روند را پیدا کنید (از میانگین متحرک استفاده کنید)
این پایه و اساس کار شماست. یک EMA دوره 50 یا 200 را به نمودار خود اضافه کنید. ایده اصلی این است که بگذارید اندیکاتور داستان بازار را به شما بگوید، نه اینکه حدس بزنید.
به همین خاطر شما باید:
- به نمودار نگاه کنید: آیا قیمت عمدتاً بالای خط است یا پایین؟ آیا خود خط به سمت بالا، پایین یا صاف است؟
- فقط به دنبال معاملات در جهت روند باشید: در یک روند صعودی، روی فرصتهای خرید تمرکز کنید. در یک روند نزولی، روی فرصتهای فروش تمرکز کنید. از حدس زدن سقف یا کف خودداری کنید.
مرحله دو: مومنتوم را بسنجید (از مکدی استفاده کنید)
حال بررسی کنید که آیا روند انرژی قوی پشت خود دارد یا در حال خسته شدن است. مومنتوم اغلب قبل از خود قیمت تغییر جهت میدهد و سرنخ ارزشمندی به شما میدهد.
برای سنجش مومنتوم:
- به خطوط و هیستوگرام مکدی نگاه کنید. آیا آنها با روند شما از مرحله ۱ همسو هستند؟
- مثال: در یک روند صعودی (قیمت بالای MA)، شما میخواهید ببینید که خط MACD بالاتر از خط سیگنال با یک هیستوگرام سالم باشد. این تأیید میکند که روند قوی است. اگر MACD در طول روند صعودی شروع به افت به زیر خط سیگنال کند، این یک هشدار است که مومنتوم صعودی در حال کاهش است، حتی اگر قیمت همچنان بالا باشد.
مرحله سه: نقطه ورود خود را پیدا کنید (از «پولبک» قیمت استفاده کنید)
حتی در روندهای قوی، قیمتها به صورت مستقیم بالا یا پایین نمیروند. آنها استراحت میکنند، یا به اصطلاح «پولبک» میزنند، که برخلاف روند اصلی است. این نقاط اغلب بهترین نقاط ورود با ریسک کمتر برای شما هستند.
مثلاً در یک روند صعودی، منتظر بمانید تا قیمت کاهش یابد یا «پولبک» کند به سمت (نه لزوماً از داخل) میانگین متحرک صعودی. این مانند این است که روند به شما فرصت دوبارهای برای پیوستن میدهد. به دنبال مثبت شدن مجدد مومنتوم مکدی پس از چنین پولبکی برای یک سیگنال قویتر باشید.
هشدار حیاتی: چه زمانی از اندیکاتورهای تاخیری استفاده نکنید
اندیکاتورهای تاخیری یک ضعف بزرگ دارند که شما باید آن را درک کنید تا از ناامیدی مداوم و از دست دادن پول اجتناب کنید. آنها زمانی قابل اعتمادترین هستند که بازار یک جهت مشخص داشته باشد، اما در غیر این صورت بسیار کماثرتر میشوند.
آنها در بازارهای جانبی، نوسانی یا «رنج» عملکرد بسیار بدی دارند.
در بازاری که جهت مشخصی ندارد، قیمت به جلو و عقب میانگین متحرک حرکت میکند و خطوط مکدی دائماً همدیگر را قطع میکنند. این امر یک سری سیگنالهای اشتباه به نام «ویپسا» ایجاد میکند که میتوانند باعث معاملات ضررده شوند.
به جای آن چه کار کنیم: اگر دیدید که میانگین متحرک صاف شده و قیمت دور آن نوسان میکند، تشخیص دهید که بازار در حالت رنج است. بهترین حرکت شما اغلب کنار کشیدن است، یا تغییر به یک استراتژی متفاوت که برای بازارهای رنج طراحی شده (مانند استفاده از سطوح حمایت/مقاومت).
پرسشهای متداول
پ: با اندیکاتورهای تاخیری شروع کنید. آنها مهارت حیاتی شناسایی و دنبال کردن روند را به شما میآموزند که بنیادی است. اندیکاتورهای پیشرو (مانند RSI) مفید هستند اما اگر ابتدا روند بنیادی را درک نکنید، میتوانند گیجکننده باشند و سیگنالهای اشتباه تولید کنند.
پ: با یک یا دو عدد شروع کنید. بیشتر از این، یک نمودار شلوغ و گیجکننده ایجاد میکند. یک تنظیم ساده رایج، یک EMA سریعتر (مانند دوره 20) و یک EMA کندتر (مانند دوره 50) است. زمانی که EMA سریع بالاتر از EMA کند است، روند کوتاهمدت با روند بلندمدت همسو است.
پ: میتوانید فقط با یک میانگین متحرک شروع کنید. با این حال، مکدی ارزشمند است زیرا به این سؤال کمک میکند که «آیا این روند هنوز قوی است؟» این یک نظر دوم اضافه میکند تا از خرید شما در روندی که قرار است برگشت کند جلوگیری نماید.
پ: این به احتمال زیاد اثر «ویپسا» در یک بازار رنج است. قیمت به طور مختصر از بالای MA عبور کرد، اما هیچ روند واقعی برای دنبال کردن وجود نداشت. به همین دلیل است که شما باید ابتدا بررسی کنید که آیا یک روند وجود دارد (مرحله اول) و سپس بر اساس سیگنال تقاطع اقدام کنید.
گپ پایانی
اندیکاتورهای تاخیری شما را در کفِ دقیق وارد یا در سقفِ دقیق خارج نمیکنند. هدف آنها متفاوت است: کمک به شما برای گرفتن قسمت میانی و پرمایه یک روند — که اغلب جایی است که سودهای قابل اعتمادتری یافت میشود.
فراموش کنید که هر پیچ و تاب را پیشبینی کنید. ابتدا روی مهارت ساده پاسخ دادن به این سؤال تمرکز کنید: «روند فعلی چیست؟» از میانگین متحرک خود به عنوان راهنما استفاده کنید. روی نمودارهای خود، تمرین کنید که تفاوت بین یک روند تمیز و یک بازار شلوغ را تشخیص دهید. این مهارت بنیادی شفافیت و انضباط بیشتری به معاملات شما میبخشد تا هر ابزار پیشبینی «جادویی». به یاد داشته باشید، معامله موفقیتآمیز در مورد احتمالات و مدیریت ریسک است، و اندیکاتورهای تاخیری یک قطبنمای ثابت در این سفر هستند.
: راهنمای معاملهگر برای دنبال کردن روند){kind=link}